Excel可条件筛选的年累积YTD季度累积QTD月累积MTD

情境说明:

  1. 计算销售额或销售数量的年累积、季度累积、月累积,YTD,QTD,MTQ。累计
  2. 可以按照年、季度、月份,产品名称,产品分类,客户,客户分类,销售员,多条件查询筛选结果。不仅可以看全局结果,也可以看特定结果,某个销售员所对应的某个商品。
  3. 更新原始数据后,自动同步结果。

Excel模板视频说明

筛选条件

  1. 年、季、月
  2. 产品分类
  3. 产品名称
  4. 客户分类
  5. 客户名称
  6. 销售员
筛选条件

自动结果表

年累积累计YTD

年累积累计YTD结果

季度累积累计QTD

季度累积累计QTD结果表

月累积累计MTD

月累积累计MTD结果表

使用说明

  1. 强烈建议先观看上方的Excel模板展示和使用说明。
  2. 请先理解模板的业务逻辑。
  3. 替换数据源中的数据。
  4. 点击Excel主菜单\数据\全部刷新,查看最新结果
  5. 可以修改结果表或数据源的列名称,以符合您的业务要求。双击列名称完成修改。
  6. 在结果表中通过筛选器,筛选查询统计结果。

本模板限制条件

  1.  数据源“销售日报”的需要写客户ID、销售员ID、产品ID。如没有对应ID,可以直接写客户名称、销售员名称、产品名称。另外三个数据源的客户ID、销售员ID、产品ID 也需要一同调整。
  2.  数据源中可以没有“客户分类”,填写“-”即可。
  3. 数据源中可以没有“产品分类”,填写“-”即可。
  4. 数据源中可以没有“单价”,填写“1”即可。

模板通用限制条件

  1. 列名称为K开头的列,该列下的所有内容不能有重复。例如字段名称:K水果,内容:苹果,鸭梨,苹果,香蕉。 这是错误的,正确的应该是:苹果,鸭梨,苹果2,香蕉。
  2. 列名称为K开头的列,该列下的所有内容应该包含于其他数据源同名列的所有内容。例如,<花名册>表中的“K销售员姓名”列,其他各表中的销售员姓名应该在<花名册>表中的“K销售员姓名”之内。
  3. 数据源表中增加新行需在超级表范围之内(详见Excel超级表成倍提升工作效率)。
  4. 同一名词在各数据源表中应保持一致。例如产品名叫苹果,那么其他任何数据源表中的产品名该是苹果,而不是大苹果,红苹果等。
  5. 在没有事先约定规则时,请避免空单元格!当数据为0时空着单元格,是绝对错误的做法!在Excel自动计算时,将给您带来严重的困扰!如果是0应该填写0,如果没有备注请填写无,总之不要空单元格。即便不考虑Excel自动计算,另一个人看到您的表格时,他不知道空单元格是您忘记填写,还是有什么特殊含义。
  6. 各数据源表的最后一列是备注列,可以任意填写内容。备注列不影响自动计算的结果。请不要删除备注列。

可以修改项目

  1. 文件名:不能修改
  2. 工作表名\Sheet名:可以修改
  3. 表名\超级表名:不能修改
  4. 列名\字段名:可以修改
  5. 列顺序:可以修改(不建议)
  6. 增加列\删除列:不能修改
  7. 增加\删除\插入 行:可以
  8. 路径\目录:可以修改

Excel模板没有加密,下载后可以任意修改。如果您具备一定的Excel技能,完全可以突破以上限制条件。

1.下载模板后不会使用,请联系客服。强烈建议先观看上方模板展示视频。
2.如果您在此模板基础上有更复杂需求,可以联系数阁Excel开发经理,为您量身定制模板。
3.定制模板的费用与您要求的复杂度成正比。如果您已付费够买该模板,已支付的费用将抵扣定制开发的费用。